제3자 유상증자 관련 공고 > 공지사항

• 목록

존경하는 디앤디테크솔루션 주식회사 주주 여러분께,
깊어가는 가을, 당사에 보내주시는 변함없는 성원과 신뢰에 진심으로 감사드립니다.
디앤디테크솔루션 주식회사는 미래 성장 전략의 성공적 이행과 기업 가치 극대화를 위한 획기적인 재무적 전환점을 마련하였기에, 이를 주주 여러분께 공지합니다. 당사는 금번 총 90억 원 규모의 자본 확충을 통해 재무안정성을 확보하고, 지속 가능한 성장을 향한 '퀀텀 점프'를 실행할 것입니다.

1. 성장을 위한 전략적 투자 유치 (64억 원)
당사는 OHT 자동화 분야의 압도적인 성과와 미래 잠재력을 인정받아, 유수의 투자자들로부터 대규모 투자를 유치하는 데 성공했습니다.
• 투자 유치 규모: 64억 원
① VC 기관 : 50억(주당 58,000원)
② 투자조합 : 14억(주당 58,000원)
③ 납입예정일 : 2025년 11월 24일
• 투자 목적: 유치된 자금은 OHT 자동화 시스템 상용화, 개발 가속화, 이차전지 등 신규 시장 진출 확대, 그리고 우수 인재 확보 등 회사의 성장 전략 실행에 전액 투입될 예정입니다.
• 기대 효과: 이번 투자는 단순한 재무적 확충을 넘어, 디앤디테크솔루션 주식회사의 초기 로드맵을 탄탄히하고 물류자동화 시장에 진입하는 결정적인 기회가 될 것입니다.
2. 재무 건전성 및 투명성 강화를 위한 대주주 차입금 출자전환 (26억 원)
회사의 부채 부담을 해소하고 자본 구조를 근본적으로 개선하기 위해, 최대주주의 결단으로 과감한 출자전환을 단행합니다.
• 출자전환 규모: 26억 원
① 총 차입금 46억중 26억 전환
② 발행가액 주당 58,000원
③ 출자전환(예정)일 : 2025년 11월 24일
• 효과: 차입금이 자본금으로 전환됨으로써 부채 비율이 획기적으로 개선되고, 향후 이자비용이 감소(이익증가)하고, 재무 안정성(부채비율감소)이 대폭 강화됩니다. 이는 디앤디테크솔루션 주식회사의 대외 신용도를 향상시키고, 향후 기업 공개(IPO) 등 추가적인 자본 시장 접근에 유리한 환경을 조성할 것입니다.
• 의의: 최대주주가 회사의 미래 가치에 대한 확고한 믿음을 보여주며, 주주 가치 극대화를 최우선으로 하겠다는 강력한 의지를 표명한 것입니다.

총 90억 원 자본 확충, 디앤디테크솔루션 주식회사의 새로운 시작
이번 총 90억 원 규모의 자본 확충은 디앤디테크솔루션 주식회사가 그리는 글로벌 선도 기업으로서의 비전을 현실화하기 위한 핵심적인 토대입니다. 당사는 더욱 안정된 재무 구조와 풍부한 혁신 동력과 우수한 인재들을 바탕으로, 주주 여러분의 투자에 대한 기대 이상의 결실을 만들어낼 것을 약속드립니다.
주주 여러분의 변함없는 지지와 격려에 다시 한번 깊이 감사드립니다.

디앤디테크솔루션 주식회사의 성공적인 미래를 주주 여러분과 함께 만들어 가겠습니다.
감사합니다.

2025-11-06


디앤디테크솔루션 주식회사
대표이사 김대희, 김인철